项目

时间地点

招标文件发放时间、方式

时间： 2025年 11月 14 日

方式： 邮件发放或招标公示网自行下载（可提供电子版，但内容以书面标书为准）

投标方对《招标书》回复确认时间

时间： 2025年 11月 18 日 16时前

方式：通过EMAIL或传真予以回复确认。逾期无效。

投标保证金

时间：2025年11月19日16时之前

收款单位名称：广州工控万宝压缩机有限公司

开户银行：广州银行海珠支行

账号：800206218308018

投标保证金必须在投标截止时间前到达上述账户，逾期视为放弃

投标截止时间和地点

时间： 2025年 11月 20日 08时00分之前

标书送达地点：广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道东幸福大道99号广州工控万宝压缩机有限公司信息部

开标时间和地点

时间： 2025年 11月 20日 09时00分之前

开标地点：广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道东幸福大道99号广州工控万宝压缩机有限公司

需求清单

模块

子模块

业务功能

功能描述

目标管理

公司目标

公司目标

公司目标：手工输入公司年度度KPI指标，并将其分解到月度

部门目标

部门目标

1、批量导入部门年度目标（固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、新品销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标），系统将部门年度KPI指标按客户分解到部门及个人
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、对可量化的指标的实际完成情况进行计算

KPI考核

部门

1、在CRM系统搭建部门KPI考核规则
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标）
3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况

个人KPI

1、在CRM系统搭建个人KPI考核规则
2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标）。
3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况
注：可以通过年度、季度等维度进行展现，内容主要包含：业务部门、员工、职务、年度/累计目标、月度目标、月度实际完成、年度实际/累计实际完成，月度完成率、年度/累计完成率
1）部分数据要抓取云星空系统的调拨单、回款等数据；2）部分可能需要手工输入相关数据（需要具备线下导入、导出的功能），自动进行汇总；3）在CRM系统设置KPI绩效管理模板
以云星空为主取数

商机管理

市场线索管理

线索池

1、搜集活动（活动指：出差报告（系统自动在出差报告中检索关键字段，将其导入线索池）、微信、邮件、展会等）获取的线索，通过扫名片、数据导入、链接、人工输入等方式获取线索；）
2、将以上线索信息录入线索池，需要在CRM系统增加情报类（客户人事变动，价格，期望等领导查看，情报库例如客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息）、商机类（指意向项目）、线索类的分类
3、情报类信息自动汇总，形成情报库；对于商机类、线索类信息自动流转至线索分配

线索分配

商机类、线索类信息分配：
1、对于有具体客户的，系统按照客户分配至相关责任人跟进
2、对于无具体客户的，系统将信息推送给营销管理部，由营销管理部进行分配

线索跟进（意向项目管理）

1、各相关责任人定期对线索类的进度进行维护（线索变成商机类（意向项目）后需要进一步维护进度）
2、商机类（意向项目）转正后，要对项目进行立项，转入正式项目管理
3、在CRM系统设置意向项目管理模板，输入相关数据并定期维护，系统自动生成意向项目报表
注：
①项目立项-》送样，目前存在未立项有送样，
②希望项目与送样匹配，重点关注超标送样数量
③线索-》商机-》送样-》小量

样机送样（紧急项目）

原则上送样在项目立项以后，但是有些特殊情况（如紧急项目），送样在前，系统需要考虑反向关联项目立项的功能（根据关键字段：如客户名称&型号&箱体型号）

情报库

情报库

信息包含客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息

商机管理

项目立项

1、在系统搭建《客户选型、送样、匹配管理》申请审批流程，在项目立项阶段系统能根据关键字段自动匹配线索池，原则上立项的项目必须能在线索池检索到信息
2、售前工程师在流程申请时可以上传附件

项目分级

1、根据自定义的评分规则（销售、毛利、下市时间等），自动评估项目等级

项目进度维护

1、支持项目进度维护、管控及项目目标完成进度监控、项目任务分配与追踪；项目各阶段逾期预警、项目异常预警，能将预警信息实时传递给相关人员
2、售前工程师只能进行项目进度维护，不能修改项目状态，项目状态及项目关闭必须由营销管理部进行操作。

项目管理报表

1、系统自动抓取附件项目选型表里面的内容，形成项目管理表，售前工程师每周维护项目进度
2、每周输出项目管理周汇总报告（按新增、等级、客户、部门等维度），能自动匹配各项目里程碑计划，逾期/异常项目进行报警提示，并输出项目异常管理报告
3、在系统搭建符合上市流程的规则，系统每周根据关键字段自动识别符合上市流程的项目，并单独输出符合上市流程的项目清单（立项阶段自动识别符合信息，自动汇总）
3、每月输出项目管理报告（按新增、等级、客户、部门等维度）

样机管理

样机申请

1、在CRM搭建样机审批流程，审批后推送样机管理员安排发货/排产
2、在样机申请阶段，系统根据客户&型号&箱体信息自动匹配项目立项流程，对于没有立项的项目，不允许进行流程申请
注：审批流需要自动跳转至OA

样机发货确认

1、样机发货完成后在系统进行确认（点击发货完成）；
2、客户收到样机后由售前在系统确认样机已收到（点击样机已收到）；

样机管理报表

1、输出压缩机送样样机管理表，制作样机台账，即时导出样机台账和样机审批对比差异
2、样机送样与项目立项进行关联，能输出单个项目样机送样数量及一次送样成功率

客户管理

客户定级

客户分级管理

每年底线营销管理部下对存量客户和空白客户进行客户分级，将客户分解结果批量导入CRM系统，CRM系统根据评级结果对客户进行标签标记

客户档案

创建客户档案

1、管理客户的基本信息（有模板《客户档案库》和《大客户档案表》），如：名称、地址、来源、区域、行业、性质、规模、产值、设备资产等，并支持修改、删除、查询等操作；扫名片或批量导入等方式创建客户，打通工商系统、天眼查、企查查等系统，匹配补全数据，客户档案在CRM统一录入和维护
2、支持存量客户和空白客户客户档案表收集、汇总、更新。
A、根据客户分级调取需要填写的不同客户分级的表单。
B、根据客户分级结果，A/B/战略进入客户需要填写《大客户档案表》（年度）、《客户档案库》（年度）;其余分级客户填写《客户档案库》（年度）。其中部分数据由系统调取，部分数据由业务员填写
3、预警：需要具备年度到期更新提醒功能（一个月预警/一周提醒更新表单）
4、有新增客户进入时要及时录入、客户发生重大变化时要及时更新
注：需要设定必填项（第一次必须填写详见客户档案表），可补充项

客户画像

客户画像管理

客户画像具有固定的模板，支持业务员自主评级，并根据评级结果生成客户画像标签。
注：已有客户标签，报价根据客户标签关联如价格审批

客户商务活动管理（抓取出差报告信息）

客户出差报告管理

1、搭建员工出差申请审批流程
2、出差完成后，业务员在系统提交出差报告，出差报告需有模板支撑，出差报告的提交和报销强关联，不提交无法办结此次出差。
3、以出差时间为轴线与出差报告衔接，输出关键项、问题点、跟进事项。
4、可以从时间、客户、优先级、事项分类等维度调取出差报告汇总信息形成台账。

客户资信管理

资信管理

方案：蚂蚁集成方案，按照我司需要的模板及数据从蚂蚁集成抓取数据、并进行整合（如：客户财务信息、客户信用评分、司法信息等）

合同管理

年度合同管理

创建合同草稿，业务员将已完成双方盖章的合同上传合同文件、附件上传；（关键信息：需要我们定义合同关键信息并规范合同关键信息的填写，系统对扫描版合同进行关键信息的抓取，如：产品明细、付款条件、交期、回款计划等信息），后期形成合同管理台账；
注：①需要对上传的扫描版合同进行关键信息的抓取，并实现数字工控系统数据资料存档，
②抓取后生成可编辑的结构化界面，人工维护相关信息后生成合同管理台账+视觉呈现
③合同到期日提前3个月预警，提醒相关人员进行处理；
④对于无合同的客户：需要上传销售订单，订单执行完成后，人工确认闭环；自动归档、支持无合同订单管理台账导出；

信息提醒

信息提醒

根据不同情况设定提醒信息，例如A级客户30天未拜访客户提醒，C级客户60天未拜访提醒